Globale Aktien

Beschreibung der Anlagestrategie

Die Globale Strategie verfolgt unseren wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Grundlage bildet dabei unser proprietärer Aktienauswahlprozess (CHICCO). Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten. Die Auswahl der weltweit attraktivsten Unternehmen steht im Fokus der Globalen Strategie.

Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Damit werden Chancen und Risiken systematisch gestreut und Klumpenrisiken vermieden.

Die Gewichtung der Länder erfolgt entweder auf Basis der relativen Attraktivität der jeweiligen Unternehmen (Unconstrained Strategie) oder durch vordefinierte, gleichgewichtete Module (Traditionelle Strategie). Die Sektorallokation entsteht indirekt durch den fundamentalen, bottom-up Aktienselektionsprozess.

Der modulare Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Portfolios nach individuellen Kundenwünschen und Investmentrichtlinien.

Charakteristika

Anlageuniversum Ca. 4.000 Globale Aktien (Large/Mid Cap)
Anlagestil wertorientiert, aktiv, Bottom-up
Anzahl der Titel im Portfolio 250-300
Benchmark MSCI World Net, MSCI AC World Net (oder ähnliche)
Auflagedatum 1. Januar 1998 (Traditionelle Strategie)
1. März 2009 (Unconstrained Strategie)
Währungsabsicherung Nein
Einsatz von Derivaten Nein
Kundenspezifische ESG-Screens, Negativlisten Integrierbar
Angebotene Vehikel Spezialfonds, Publikumsfonds, private Vermögensverwaltung
Minimum Anlagevolumen Spezialfonds 25 Mio. EUR

Portfolio Manager

Das Management der Globalen Strategie erfolgt durch das gesamte Portfolio Management Team. Dies betrifft sowohl das quantitative Screening als auch die individuelle Aktienauswahl.

ZUM TEAM

Wertentwicklung des Composites

Alle Angaben annualisiert und ohne Kosten (Brutto) zum Monatsultimo (29.10.2021)

  3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage (1.1.1998)
Globale Aktien (Traditionell) 7,44 % 6,24 % 8,10 % 8,50 %
MSCI World Index Net 17,37 % 14,21 % 14,31 % 6,87 %
Aktive Rendite -8,47 % -6,97 % -5,43 % 1,52 %
  3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage (1.3.2009)
Globale Aktien (Unconstrained) 9,66 % 7,62 % 9,76 % 12,45 %
MSCI AC World Index Net 16,65 % 13,48 % 13,42 % 14,64 %
Aktive Rendite -5,99 % -5,16 % -3,23 % -1,91 %

Rechtlicher Hinweis: Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

Publikumsfonds Globale Aktien

Lingohr Global Equity

LU1479102409 (R)
LU0384133178 (I)
LU1479102664 (S)

ZUM FONDS

Lingohr-Systematic-Invest

DE0009774794

ZUM FONDS

Keppler Lingohr Global Equity

DE000A0JDCH4

ZUM FONDS

Ihre Ansprechpartner

Für Fragen und weiterführende Informationen sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.

Steffen Ulshöfer, Geschäftsführer (COO), , +49 211 95707 - 103

Axel Jelunke, Senior Portfolio Manager, , +49 211 95 707 - 111

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Mehr Informationen zur Datenschutzerklärung
Auswahl anpassen

Vertriebs­beschränkung

Die Informationen dieser Internetseite richten sich nicht an Personen oder Gesellschaften, die in Regionen ansässig sind, in denen die Lingohr & Partner Asset Management GmbH nicht berechtigt ist, Produkte zu bewerben oder zu vertreiben oder Dienstleistungen anzubieten. Insbesondere sind diese Informationen nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), für Staatsangehörige der USA oder für Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in den USA oder Personen, die für diese handeln, bestimmt. Die bereitgestellten Inhalte dienen lediglich Informationszwecken. Sie stellen kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln dar. Sofern Personen oder Gesellschaften, die in Regionen ansässig sind, in denen die o. g. Vertriebsbeschränkung gilt, auf die auf der Internetseite der Lingohr & Partner Asset Management GmbH enthaltenen Informationen zugreifen, übernimmt die Lingohr & Partner Asset Management GmbH keine Zusicherung oder Gewähr, dass die enthaltenen Informationen mit den jeweils in dem betreffenden Staat anwendbaren Bestimmungen übereinstimmen.