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Globale Aktien
Beschreibung der Anlagestrategie
Die Globale Strategie verfolgt unseren wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Grundlage bildet dabei unser proprietärer Aktienauswahlprozess (CHICCO). Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten. Die Auswahl der weltweit attraktivsten Unternehmen steht im Fokus der Globalen Strategie.
Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Damit werden Chancen und Risiken systematisch gestreut und Klumpenrisiken vermieden.
Die Gewichtung der Länder erfolgt entweder auf Basis der relativen Attraktivität der jeweiligen Unternehmen (Unconstrained Strategie) oder durch vordefinierte, gleichgewichtete Module (Traditionelle Strategie). Die Sektorallokation entsteht indirekt durch den fundamentalen, bottom-up Aktienselektionsprozess.
Der modulare Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Portfolios nach individuellen Kundenwünschen und Investmentrichtlinien.
Charakteristika
| Anlageuniversum | Ca. 4.000 Globale Aktien (Large/Mid Cap) |
| Anlagestil | wertorientiert, aktiv, Bottom-up |
| Anzahl der Titel im Portfolio | 250-300 |
| Benchmark | MSCI World Net, MSCI AC World Net (oder ähnliche) |
| Auflagedatum | 1. Januar 1998 (Traditionelle Strategie) 1. März 2009 (Unconstrained Strategie) |
| Währungsabsicherung | Nein |
| Einsatz von Derivaten | Nein |
| Kundenspezifische ESG-Screens, Negativlisten | Integrierbar |
| Angebotene Vehikel | Spezialfonds, Publikumsfonds, private Vermögensverwaltung |
| Minimum Anlagevolumen Spezialfonds | 25 Mio. EUR |
Portfolio Manager
Das Management der Globalen Strategie erfolgt durch das gesamte Portfolio Management Team. Dies betrifft sowohl das quantitative Screening als auch die individuelle Aktienauswahl.
Wertentwicklung des Composites
Alle Angaben annualisiert und ohne Kosten (Brutto) zum Monatsultimo (31.03.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage (1.1.1998) | |
| Globale Aktien (Traditionell) | 8,65% | 7,75% | 7,00% | 8,47% |
| MSCI World Index Net | 11,71% | 12,95% | 12,09% | 6,98% |
| Aktive Rendite | -2,74% | -4,61% | -4,54% | 1,40% |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage (1.3.2009) | |
| Globale Aktien (Unconstrained) | 8,87% | 8,91% | 8,51% | 11,82% |
| MSCI AC World Index Net | 10,01% | 11,78% | 11,34% | 13,36% |
| Aktive Rendite | -1,04% | -2,57% | -2,54% | -1,36% |
Rechtlicher Hinweis: Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.
Ihre Ansprechpartner
Für Fragen und weiterführende Informationen sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.
Steffen Ulshöfer, Geschäftsführer (COO), sulshoefer@lingohr.de, +49 211 95707 - 103
Axel Jelunke, Senior Portfolio Manager, ajelunke@lingohr.de, +49 211 95 707 - 111