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Global Small Cap
Beschreibung der Anlagestrategie
Diese Globale Strategie investiert, basierend auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz, weltweit in kleine und mittelgroße Unternehmen (sog. Small Caps). Die Grundlage bildet dabei unser proprietärer Aktienauswahlprozess (CHICCO). Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten. Für den Small Cap Bereich werden auch zusätzliche Liquiditätsfaktoren berücksichtigt. Die Auswahl der weltweit attraktivsten „mittelständischen“ Unternehmen steht im Fokus der Strategie.
Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Damit werden Chancen und Risiken systematisch gestreut und Klumpenrisiken vermieden.
Die Gewichtung der Länder erfolgt auf Basis der relativen Attraktivität der jeweiligen Unternehmen. Die Sektorallokation entsteht indirekt durch den fundamentalen, bottom-up Aktienselektionsprozess.
Charakteristika
| Anlageuniversum | 7.000 Globale Aktien (Nebenwerte) |
| Anlagestil | wertorientiert, aktiv, Bottom-up |
| Anzahl der Titel im Portfolio | 170-200 |
| Benchmark | MSCI AC World Small Cap Net |
| Auflagedatum | 1. August 2018 |
| Währungsabsicherung | Nein |
| Einsatz von Derivaten | Nein |
| Kundenspezifische ESG-Screens, Negativlisten | Integrierbar |
| Angebotene Vehikel | Spezialfonds, Publikumsfonds, private Vermögensverwaltung |
| Minimum Anlagevolumen Spezialfonds | 20 Mio. EUR |
Portfolio Manager
Das Management der Globalen Small Cap Strategie erfolgt durch das gesamte Portfolio Management Team. Dies betrifft sowohl das quantitative Screening als auch die individuelle Aktienauswahl.
Wertentwicklung des Composites
Alle Angaben annualisiert und ohne Kosten (Brutto) zum Monatsultimo (28.02.2025)
| 6 Monate | 1 Jahr | Seit Auflage (1.8.2018) | |
| Global Small Cap Aktien | 6,99% | 11,00% | 6,57% |
| MSCI Small Cap World Net | 9,00% | 10,62% | 7,44% |
| Aktive Rendite | -1,85% | 0,35% | -0,81% |
Rechtlicher Hinweis: Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.
Publikumsfonds Global Small Cap Aktien
Ihre Ansprechpartner
Für Fragen und weiterführende Informationen sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.
Steffen Ulshöfer, Geschäftsführer (COO), sulshoefer@lingohr.de, +49 211 95707 - 103
Christoph Grote, Leiter Vertrieb, cgrote@lingohr.de, +49 211 95 707 - 133