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Europäische Aktien
Beschreibung der Anlagestrategie
Die Europa Strategie verfolgt unseren wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Grundlage bildet dabei unser proprietärer Aktienauswahlprozess (CHICCO). Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten. Die Auswahl der attraktivsten europäischen Unternehmen steht im Fokus der Strategie.
Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Damit werden Chancen und Risiken systematisch gestreut und Klumpenrisiken vermieden.
Die Gewichtung der Länder erfolgt auf Basis der relativen Attraktivität der jeweiligen Unternehmen oder kundenspezifischen Vorgaben. Die Sektorallokation entsteht indirekt durch den fundamentalen, bottom-up Aktienselektionsprozess.
Der modulare Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Portfolios nach individuellen Kundenwünschen und Investmentrichtlinien.
Charakteristika
| Anlageuniversum | 700 Europäische Aktien (Large/Mid Cap) |
| Anlagestil | wertorientiert, aktiv, Bottom-up |
| Anzahl der Titel im Portfolio | 80-100 |
| Benchmark | MSCI Europe Net (oder ähnliche) |
| Auflagedatum | 1. Januar 1998 |
| Währungsabsicherung | Nein |
| Einsatz von Derivaten | Nein |
| Kundenspezifische ESG-Screens, Negativlisten | Integrierbar |
| Angebotene Vehikel | Spezialfonds, Publikumsfonds, private Vermögensverwaltung |
| Minimum Anlagevolumen Spezialfonds | 25 Mio. EUR |
Portfolio Manager
Das Management der Europa-Strategie erfolgt durch das gesamte Portfolio Management Team. Dies betrifft sowohl das quantitative Screening als auch die individuelle Aktienauswahl.
Wertentwicklung des Composites
Alle Angaben annualisiert und ohne Kosten (Brutto) zum Monatsultimo (31.10.2024)
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage (1.1.1998) | |
| Europäische Aktien | 6,41% | 6,45% | 5,45% | 7,33% |
| MSCI Europe Net | 5,22% | 7,50% | 6,75% | 5,28% |
| Aktive Rendite | 1,13% | -0,97% | -1,22% | 1,94% |
Rechtlicher Hinweis: Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.
Ihre Ansprechpartner
Für Fragen und weiterführende Informationen sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.
Steffen Ulshöfer, Geschäftsführer (COO), sulshoefer@lingohr.de, +49 211 95707 - 103
Axel Jelunke, Senior Portfolio Manager, ajelunke@lingohr.de, +49 211 95 707 - 111