Emerging Markets Small Cap

Beschreibung der Anlagestrategie

Diese Globale Strategie investiert, basierend auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz, weltweit in kleine und mittelgroße Unternehmen (sog. Small Caps). Die Grundlage bildet dabei unser proprietärer Aktienauswahlprozess (CHICCO). Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten. Für den Small Cap Bereich werden auch zusätzliche Liquiditätsfaktoren berücksichtigt. Die Auswahl der attraktivsten „mittelständischen“ Unternehmen in den „Schwellenländern“ steht im Fokus der Strategie.

Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Damit werden Chancen und Risiken systematisch gestreut und Klumpenrisiken vermieden.

Die Gewichtung der Länder erfolgt auf Basis der relativen Attraktivität der jeweiligen Unternehmen. Die Sektorallokation entsteht indirekt durch den fundamentalen, bottom-up Aktienselektionsprozess.

Charakteristika

Anlageuniversum 2.500 Emerging Markets Aktien (Nebenwerte)
Anlagestil wertorientiert, aktiv, Bottom-up
Anzahl der Titel im Portfolio 80-100
Benchmark MSCI Emerging Markets Samll Cap Net
Auflagedatum 1. Januar 2019
Währungsabsicherung Nein
Einsatz von Derivaten Nein
Kundenspezifische ESG-Screens, Negativlisten Integrierbar
Angebotene Vehikel Spezialfonds, Publikumsfonds, private Vermögensverwaltung
Minimum Anlagevolumen Spezialfonds 20 Mio. EUR

Portfolio Manager

Das Management der Emerging Markets Small Cap Strategie liegt primär in den Händen folgender Team-Mitglieder.

Goran Vasiljevic

Geschäftsführer (Sprecher, CIO)

 

William H. Herpichböhm

Portfolio Manager

 

Wertentwicklung des Composites

Alle Angaben annualisiert und ohne Kosten (Brutto) zum Monatsultimo (29.10.2021)

  YTD (kum.) 1 Jahr Seit Auflage (1.1.2019)
Emerging Markets Small Cap Aktien 30,87 % 61,27 % 15,15 %
MSCI Emerging Markets Small Cap Net 24,13 % 45,24 % 16,53 %
Aktive Rendite 5,43 % 11,04 % -1,19 %

Rechtlicher Hinweis: Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

Publikumsfonds Emerging Markets Small Cap Aktien

L&P Value EM Small Cap

DE000A2JN5G3 (I)

ZUM FONDS

Ihre Ansprechpartner

Für Fragen und weiterführende Informationen sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.

Steffen Ulshöfer, Geschäftsführer (COO), , +49 211 95707 - 103

Axel Jelunke, Senior Portfolio Manager, , +49 211 95 707 - 111

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