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Emerging Markets Small Cap
Beschreibung der Anlagestrategie
Diese Globale Strategie investiert, basierend auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz, weltweit in kleine und mittelgroße Unternehmen (sog. Small Caps). Die Grundlage bildet dabei unser proprietärer Aktienauswahlprozess (CHICCO). Der Prozess kombiniert ein quantitatives Aktienscreening mit anschließender, fundamentaler Beurteilung aller Kaufkandidaten. Für den Small Cap Bereich werden auch zusätzliche Liquiditätsfaktoren berücksichtigt. Die Auswahl der attraktivsten „mittelständischen“ Unternehmen in den „Schwellenländern“ steht im Fokus der Strategie.
Wesentlicher Bestandteil der Portfoliokonstruktion ist eine breite Diversifizierung und Gleichgewichtung der ausgewählten Einzeltitel. Damit werden Chancen und Risiken systematisch gestreut und Klumpenrisiken vermieden.
Die Gewichtung der Länder erfolgt auf Basis der relativen Attraktivität der jeweiligen Unternehmen. Die Sektorallokation entsteht indirekt durch den fundamentalen, bottom-up Aktienselektionsprozess.
Charakteristika
| Anlageuniversum | 2.500 Emerging Markets Aktien (Nebenwerte) |
| Anlagestil | wertorientiert, aktiv, Bottom-up |
| Anzahl der Titel im Portfolio | 80-100 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Samll Cap Net |
| Auflagedatum | 1. Januar 2019 |
| Währungsabsicherung | Nein |
| Einsatz von Derivaten | Nein |
| Kundenspezifische ESG-Screens, Negativlisten | Integrierbar |
| Angebotene Vehikel | Spezialfonds, Publikumsfonds, private Vermögensverwaltung |
| Minimum Anlagevolumen Spezialfonds | 20 Mio. EUR |
Portfolio Manager
Das Management der Emerging Markets Small Cap Strategie erfolgt durch das gesamte Portfolio Management Team. Dies betrifft sowohl das quantitative Screening als auch die individuelle Aktienauswahl.
Wertentwicklung des Composites
Alle Angaben annualisiert und ohne Kosten (Brutto) zum Monatsultimo (31.03.2024)
| 6 Monate | 1 Jahr | Seit Auflage (1.1.2019) | |
| Emerging Markets Small Cap Aktien | 22,25% | 19,26% | 11,90% |
| MSCI Emerging Markets Small Cap Net | 16,49% | 21,28% | 10,84% |
| Aktive Rendite | 4,94% | -1,66% | 0,96% |
Rechtlicher Hinweis: Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.
Publikumsfonds Emerging Markets Small Cap Aktien
Ihre Ansprechpartner
Für Fragen und weiterführende Informationen sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.
Steffen Ulshöfer, Geschäftsführer (COO), sulshoefer@lingohr.de, +49 211 95707 - 103
Axel Jelunke, Senior Portfolio Manager, ajelunke@lingohr.de, +49 211 95 707 - 111