Verborgene Werte bergen

Aktien International

 

Aktien International

 

Strategie:

Die Internationale Strategie basiert auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Grundlage bildet dabei ein länderspezifisches Aktienscreening (CHICCO) in Kombination mit einer fundamentalen Beurteilung der Kaufkandidaten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch Gleichgewichtung der Ländermodule sowie der Einzeltitel innerhalb der Module und ermöglicht eine breite Diversifizierung und somit das Vermeiden von Klumpenrisiken.

Das Internationale Anlageuniversum umfasst sowohl die entwickelten Märkte mit Ausnahme der USA und/oder Kanada als auch Schwellenländer. Der modulare Aufbau eines Portfolios erlaubt eine flexible Gestaltung der Ländermodule.

Die Portfoliokonstruktion lässt sich auf Kundenwunsch auch mit unserem Unconstrained Ansatz umsetzen.

 

Charakteristika:

Benchmark:

MSCI World ex US Net
Anlagestil:wertorientiert, aktiv, Bottom-up

Anzahl der Titel im Portfolio:        

ca. 160-200
Währungsabsicherung:Nein
Einsatz von Derivaten:Nein
SRI-Screens, Negativlisten: 
Integrierbar
Minimum Anlagevolumen:50 Mio. EUR (Spezialfonds)
 

Wertentwicklung Composite - Traditionell (Brutto):

kumuliert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
World ex US Composite
28,25 %
63,30 %
47,38 %
515,30 %
MSCI World ex USA Net
22,18 %
58,46 %
36,67 %
151,35 %
Aktive Rendite (geom.)
4,97 %
3,05 %
7,83 %
144,80 %
kumuliert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
World ex US Composite
19,90 %
50,39 %
23,64 %
574,29 %
MSCI World ex USA Net
14,34 %
45,62 %
13,61 %
173,18 %
Aktive Rendite (geom.)
4,87 %
3,28 %
8,83 %
146,83 %
annualisiert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
World ex US Composite
8,65 %
10,31 %
3,95 %
9,64 %
MSCI World ex USA Net
6,90 %
9,64 %
3,17 %
4,78 %
Aktive Rendite (geom.)
1,63 %
0,60 %
0,76 %
4,64 %
annualisiert zum 30.09.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
World ex US Composite
6,24 %
8,50 %
2,15 %
10,15 %
MSCI World ex USA Net
4,57 %
7,81 %
1,28 %
5,22 %
Aktive Rendite (geom.)
1,60 %
0,65 %
0,85 %
4,68 %

Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

 
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