Verborgene Werte bergen

Aktien Global - Traditionell

Strategie:

Die Traditionelle globale Strategie basiert auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Grundlage bildet dabei ein länderspezifisches Aktienscreening (CHICCO) in Kombination mit einer fundamentalen Beurteilung der Kaufkandidaten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch Gleichgewichtung der Ländermodule sowie der Einzeltitel innerhalb der Module und ermöglicht eine breite Diversifizierung und somit das Vermeiden von Klumpenrisiken.

Das globale Anlageuniversum umfasst sowohl die entwickelten Märkte als auch Schwellenländer. Der modulare Aufbau eines Portfolios erlaubt eine flexible Gestaltung der Ländermodule.

 

Charakteristika:

Benchmark:

MSCI World Net bzw. MSCI AC World Net
Anlagestil:wertorientiert, aktiv, Bottom-up

Anzahl der Titel im Portfolio:        

ca. 180-250
Währungsabsicherung:Nein
Einsatz von Derivaten:Nein
SRI-Screens, Negativlisten: 
Integrierbar
Minimum Anlagevolumen:50 Mio. EUR (Spezialfonds)
 

Wertentwicklung Composite - Traditionell (Brutto):

kumuliert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Globales Composite - Traditionell
26,75 %
69,85 %
50,60 %
485,04 %
MSCI World Net
37,64 %
81,05 %
79,39 %
174,53 %
Aktive Rendite (geom.)
-7,91 %
-6,19 %
-16,05 %
113,11 %
kumuliert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Globales Composite - Traditionell
11,51 %
62,32 %
29,48 %
536,43 %
MSCI World Net
21,28 %
73,32 %
54,51 %
197,57 %
Aktive Rendite (geom.)
-8,06 %
-6,35 %
-16,20 %
113,88 %
annualisiert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Globales Composite - Traditionell
8,22 %
11,18 %
4,18 %
9,44 %
MSCI World Net
11,24 %
12,60 %
6,02 %
5,29 %
Aktive Rendite (geom.)
-2,71 %
-1,27 %
-1,73 %
3,94 %
annualisiert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Jan. '98
Globales Composite - Traditionell
3,70 %
10,17 %
2,62 %
9,91 %
MSCI World Net
6,64 %
11,63 %
4,45 %
5,73 %
Aktive Rendite (geom.)
-2,76 %
-1,30 %
-1,75 %
3,96 %

Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

 

 

Aktien Global - Unconstrained

Strategie:

Die globale Unconstrained Strategie basiert auf unserem wertorientierten und systematischen Investmentansatz. Die Grundlage bildet dabei ein länderspezifisches Aktienscreening (CHICCO) in Kombination mit einer fundamentalen Beurteilung der Kaufkandidaten. Die Portfoliokonstruktion erfolgt durch Gleichgewichtung aller Einzeltitel im Portfolio und ermöglicht eine breite Diversifizierung und somit das Vermeiden von Klumpenrisiken. Die Länderallokation ist das Ergebnis der Aktienauswahl (Bottom-Up).

Das globale Anlageuniversum umfasst sowohl die entwickelten Märkte als auch Schwellenländer. Der modulare Aufbau eines Portfolios erlaubt eine flexible Gestaltung der Ländermodule.

 

Charakteristika:

Benchmark:

MSCI AC World Net
Anlagestil:Wertorientiert, aktiv, Bottom-up

Anzahl der Titel im Portfolio:        

ca. 180-250
Währungsabsicherung:Nein
Einsatz von Derivaten:Nein
Negativlisten, SRI-Screens:   
Integrierbar
Minimum Anlagevolumen:50 Mio. EUR (Spezialfonds)
 

Wertentwicklung Composite - Unconstrained (Brutto):

kumuliert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Apr. '09
Globales Composite - Unconstrained
31,47 %
75,87 %
-
234,33 %
MSCI AC World Net
36,00 %
74,84 %
-
217,71 %
Aktive Rendite (geom.)
-3,33 %
0,59 %
-
5,23 %
kumuliert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Apr. '09
Globales Composite - Unconstrained
15,86 %
68,68 %
-
194,70 %
MSCI AC World Net
19,84 %
67,38 %
-
182,13 %
Aktive Rendite (geom.)
-3,33 %
0,78 %
-
4,46 %
annualisiert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Apr. '09
Globales Composite - Unconstrained
9,55 %
11,95 %
-
15,58 %
MSCI AC World Net
10,79 %
11,82 %
-
14,88 %
Aktive Rendite (geom.)
-1,12 %
0,12 %
-
0,61 %
annualisiert zum 31.07.2017
EUR / USD
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Apr. '09
Globales Composite - Unconstrained
5,03 %
11,02 %
-
13,85 %
MSCI AC World Net
6,22 %
10,85 %
-
13,25 %
Aktive Rendite (geom.)
-1,12 %
0,16 %
-
0,52 %

Die gezeigte Wertentwicklung von Finanzinstrumenten in der Vergangenheit gewährt keinen Anspruch für vergleichbare Ergebnisse in der Zukunft.

 
Globaler Fonds Unconstrained:
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