Verborgene Werte bergen
 
 

Investmentprozess:

Unser systematischer Investmentprozess kombiniert eine Vielzahl Alpha-generierender und Risiko-diversifizierender Methoden zu einem umfassenden Portfoliomanagement Ansatz.

Konzept

  • Wertorientiertes Investieren auf Basis fundamentaler Daten (Value Investing)
 
  • Ausschluss von Emotionen

     

 
  • Ausschöpfen der Vorteile von Gleichgewichtungsstrategien ggü. kapitalisierungsgewichteten Strategien
 
  • Risikokontrolle auf Portfolioebene, Vermeidung von Klumpenrisiken
 
 

Implementierung

  • Implizite Berücksichtigung einer ausreichenden Sicherheitsmarge, Fokus auf freie Cash Flows
 
  • CHICCO, unser disziplinierter, systematischer und transparenter Aktienauswahlprozess
 
  • Gleichgewichtung auf Einzeltitel- bzw. Länderebene
 
  • Vermeidung unnötiger Konzentration (Globale Portfolios können ca. 200 Unternehmen enthalten)
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